Dobozgyárát is bővíti a Hell Szikszón

A Hell Energy Magyarország Kft. a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjának keretében 67 milliárd forint név­értékű zöldkötvényt bocsátott ki sikeresen. Az program eddigi legnagyobb zöldkötvény-kibocsátásával megszerzett forrásokat a Hell a közel 80 milliárd forint összegben meghirdetett beruházási programja finanszírozására tervezi fordítani, amelynek során zöld céloknak megfelelő kapacitásbővítéseket tervez végrehajtani Szikszón a következő két évben.

Új gyártósort telepítenek le

A 10 éves futamidejű, fix kamatozású kötvények az ötödik évtől amortizálódnak évente 10 százalékkal és a lejáratkor egyösszegű, 50 százalékos törlesztéssel. A rekordösszegben meghirdetett zöldkötvényekre számottevő túljegyzés érkezett az aukció során, a kialakult átlaghozam pedig 2,8 százalék lett.

A Hell a kötvénykibocsátásból befolyt forrásból többek között töltőkapacitásait és Quality Pack alumíniumdoboz-gyárát tervezi bővíteni, a végtelenszer újrahasznosítható aludobozokba töltött termékei iránt mutatkozó egyre nagyobb igény kielégítésére. A beruházás keretében a cég egy 700 méter hosszú, 78 ezer négyzetméteres új épületegyüttest tervez létrehozni, amelynek egyik végében egy új aludobozos gyártósort, a másik végében új töltősorokat tervez telepíteni, míg középen raktárak kötik majd össze a két üzem­egységet. Az új kapacitások 2023-ban tervezett átadását követően a Hell Energy Kft. évente közel 3 milliárd darab alkoholmentes aludobozos termék előállítására lesz képes szikszói gyárkomplexumában.

A Hell működése környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontból világszinten egyedülálló. Amellett, hogy termékeinek ma már több mint 95 százaléka végtelenszer újrahasznosítható alumíniumdobozban kerül forgalomba – ami fenntarthatósági szempontból nagyságrendekkel kedvezőbb csomagolási forma a PET-palackkal szemben –, hulladékmentes technológiával dolgozó gyártóüzemeit megújuló energiával működteti, ezzel magyar cégként követendő példát állítva a nagy nemzetközi üdítőital-gyártóknak.

„Forrásbevonásunk volumene a tőzsdén jegyzett nemzetközi nagyvállalatok kibocsátásaihoz mérhető, így elmondhatjuk, hogy a Hell új szintre lépett” – értékelte az ügyletet Csereklye Barnabás, a Hell Energy Kft. ügyvezetője.

„A kötvények iránti jelentős érdeklődés, az ezt tükröző kedvező forrásköltség, valamint az első kötvénysorozattal együtt közel 100 milliárd forintos összvolumen is azt mutatja, hogy a cégcsoport befektetői szemmel is a nemzetközi hátterű, multinacionális tőkepiaci szereplők szintjén mérhető. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy mindkét sikeres kibocsátást befektetési szolgáltatóként támogathattuk” – mondta el Geiszbühl Mihály, az Erste Bank Hungary Zrt. Pénz- és Tőkepiacok vezetője.

Pósfay László, a Deloitte Pénzügyi tanácsadás üzletágának igazgatója így nyilatkozott a kibocsátással kapcsolatosan: „a Hell immáron második kötvénykibocsátásával az egyik legnagyobb volumenű forrásbevonást hajtotta végre a Növekedési Kötvényprogramon belül. A múltbeli, folyamatosan növekvő teljesítményre támaszkodva gondosan összeállított stratégia és a jövőbeli üzleti kilátások megalapozottsága visszaigazolást nyert a hitelminősítő és a befektetők részéről is. Örömünkre szolgál, hogy a korábbi finanszírozási strukturálás, valamint kötvénykibocsátás után pénzügyi tanácsadóként újra hozzá tudtunk járulni a Hell-csoport sikeréhez.”

(A borítóképen: A Hell jövőbe tekintő terveinek része egy új épületegyüttes létrehozása)